抗日戰(zhàn)爭時期地下工作者傅經(jīng)年（孫紅雷 飾）有著雙重特工的身份他和拍檔“影子”（徐靜蕾 飾）原本要進行最后一次合作可隨著接頭人“回聲”（黃磊 飾）被傅經(jīng)年上司——中統(tǒng)特務(wù)頭子紀曾恩（方中信 飾）捕獲兩人均面臨重大威脅危急關(guān)頭影子犧牲了自己解救了傅經(jīng)年真相被影子收養(yǎng)的義妹寧待（桂綸鎂 飾）看在眼里隨著深入接觸和一系列事件糾葛寧待與傅經(jīng)年宿命般地相愛了可是好景不長國仇家恨又使兩人分離抗戰(zhàn)結(jié)束后紀夫人（蔡少芬 飾）給傅經(jīng)年介紹了好姐妹盧秋漪（蔣勤勤 飾）此時此刻寧待又出現(xiàn)了雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經(jīng)年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及組織上的任務(wù)讓他面臨人生中最艱難的抉擇隨著內(nèi)戰(zhàn)的白熱化他該何去何從 　　本片是導演趙寶剛的電影處女作故事時間跨度達70年融合諜戰(zhàn)和愛情元素詮釋了一位地下工作者與一位舞蹈老師的戀情